Sampel Rencana Bisnis Konsultasi Investasi - Ringkasan Eksekutif |

Ringkasan Eksekutif

Produk investasi ciri perusahaan kami akan menjadi Vista Total Strategi Ekuitas Pasar dan pada awalnya akan ditawarkan melalui reksadana yang didaftarkan oleh US Securities Exchange Commission (SEC). Kemajuan teknologi juga memungkinkan saluran distribusi yang layak secara ekonomi lainnya, seperti portofolio yang dikelola secara terpisah untuk akun besar. Detail penawaran produk investasi kami yang khusus terungkap di bagian lain dari rencana ini. Namun, patut disebutkan di depan bahwa kami sangat didorong oleh bagian penelitian yang akan diterbitkan dalam Jurnal Manajemen Portofolio , yang mendukung filosofi di balik penawaran produk utama kami. Ennis Knupp, firma konsultan investasi institusi terkemuka, menerbitkan sebuah penelitian yang disebut, "Kegagalan Strategi Multiple-Specialist: Kasus untuk Portofolio Saham Utuh." Salah satu prinsip yang mendasari adalah bahwa spesialisasi dalam manajemen portofolio ekuitas sudah terlalu jauh; sehingga menghasilkan portofolio sub-optimal.

INVESTOR VISTA akan disusun sebagai kemitraan yang dirancang untuk memanfaatkan penelitian industri yang dilakukan oleh salah satu pendiri, Michael Douglas, selama karir profesionalnya dalam penelitian manajemen investasi. Tahun lalu saja, Mr. Douglas melakukan kunjungan penelitian di kantor investasi lebih dari 30 perusahaan. Selain itu, ia melakukan ratusan pertemuan dengan para profesional investasi utama dari seluruh dunia baik secara langsung atau melalui konferensi telepon. Tim Mr. Douglas menyajikan rencana bisnis ini sebagai garis besar "mulai dari awal" tentang bagaimana organisasi manajemen investasi yang sukses harus terlihat ketika industri berkembang sebagai respons terhadap pengaruh politik, sosial, teknologi, dan lainnya.

INVESTOR VISTA akan menawarkan peluang kekayaan bersih atau "malaikat" yang tinggi untuk mengambil posisi kepemilikan minoritas sebagai imbalan atas kontribusi terhadap modal operasi VISTA INVESTORS dan untuk menyediakan aset benih untuk menetapkan produk investasi yang dijelaskan di sini. Dokumen ini saja tidak merupakan tawaran jenis apa pun, juga tidak memberikan jaminan, keuangan, atau lainnya. Risiko yang terkait dengan rencana bisnis VISTA INVESTOR tidak terbatas pada yang terperinci dalam dokumen ini.

Perlu grafik aktual?

Kami merekomendasikan menggunakan LivePlan sebagai cara termudah untuk membuat grafik untuk rencana bisnis Anda sendiri.

Buat rencana bisnis Anda sendiri

1.1 Tujuan

Tujuan INVESTOR VISTA adalah untuk menciptakan nilai bagi pemilik, karyawan, dan investor melalui pembentukan organisasi manajemen investasi yang dirancang untuk Generasi Ketiga. Generasi Ketiga didefinisikan dalam upaya penelitian mutakhir oleh Merrill Lynch & Co., Inc. dan Barra Strategic Consulting Group sebagai fase dalam industri investasi yang membutuhkan serangkaian kemampuan khusus untuk sukses. Tim kami telah memanfaatkan penelitian ini, banyak penelitian lain, dan mungkin yang paling penting, pengalaman kami sendiri dalam industri, untuk menetapkan rencana untuk keberhasilan INVESTOR VISTA.

1,2 Misi

Keputusan pembelian dan penjualan dilaksanakan dengan cepat dan efisien di semua portofolio. Jika berlaku, rotasi perdagangan digunakan untuk menghindari semua jenis keuntungan atau kerugian sistematis yang mungkin dialami akun. Dalam situasi apa pun, kita tidak akan menyimpang dari disiplin kita.

1.3 Kunci Sukses

Mungkin satu-satunya faktor terpenting yang mendefinisikan kesuksesan dalam bisnis manajemen investasi adalah kinerja. Dengan demikian, salah satu tujuan utama kami adalah pencapaian peringkat oleh Morningstar, sebuah organisasi yang dikenal luas baik oleh investor individu maupun institusi untuk tanda akreditasinya dalam industri reksadana. Untuk diberi peringkat oleh Morningstar, dana harus memiliki riwayat kinerja minimum tiga tahun.