Saham Berkinerja Terbaik dari 20 Tahun Terakhir |

Ada lebih dari satu cara untuk menguliti seekor kucing, seperti yang digambarkan oleh tiga cara unik tiga saham berkinerja terbaik dari 20 tahun terakhir membuat para pemegang saham kaya.

Siapa pemain superstar ini?

1) Investasi $ 10.000 dalam stok berkinerja terbaik dari dua dekade terakhir pada tahun 1991 akan berhasil menjaring Anda 25.494 % untung - dan keren $ 2,5 juta. Ini adalah satu-satunya pemain terbaik di antara 3.000 perdagangan saham utama di AS.

2) Pemain terbaik kedua di pasar mungkin akan mengejutkan Anda. keuntungan 23.000% cukup mengesankan, terutama ketika Anda mempertimbangkan industri yang masuk.

3) Dan di ruang berteknologi tinggi, keuntungan 17.000% yang menghanguskan perusahaan ini telah memberi penghargaan kepada investor visioner yang mengakui peran teknologi akan bermain dalam bisnis dunia dua dekade kemudian.

Jadi siapa mereka? Dan bagaimana mereka melakukannya? Mari kita lihat lebih dekat siapa pemain tiga pasar teratas selama 20 tahun terakhir, dan apa yang membuat mereka begitu istimewa.

1. Royal Gold (Nasdaq: RGLD) - Mengumpulkan Cek, Bukan Menulis Mereka

Menggali untuk logam mulia seperti emas dan perak bisa menjadi bisnis yang sulit. Pertama, Anda perlu mengamankan satu set izin yang panjang. Maka saatnya untuk membeli banyak alat berat, menyewa staf berpengalaman, dan, ketika semua dikatakan dan dilakukan, harap Anda masih memiliki sisa uang di bank untuk menarik nugget pertama itu keluar dari tanah.

Atau, jika Anda lebih suka, Anda dapat melewati semua itu dan melakukan investasi dalam upaya penambangan perusahaan lain. Jika upaya mereka membuahkan hasil, Anda hanya duduk dan mengumpulkan cek royalti.

Itulah rencana sederhana namun kuat yang digunakan oleh Royal Gold yang berbasis di Colorado. Perusahaan mulai meningkatkan modal pada tahun 1990, dan sekarang memiliki saham di lebih dari 30 properti. Tantangan terbesar perusahaan adalah mengumpulkan aliran royalti cek dan menyimpannya di bank. Dan dengan harga emas yang melonjak selama dua tahun terakhir, menyetorkan cek yang lebih besar dan lebih besar ini adalah masalah yang baik untuk dimiliki. Pendapatan naik 60% tahun ke tahun di tiga kuartal pertama tahun fiskal 2011.

Jadi, apa yang dilakukan perusahaan dengan semua royalti itu? Kira-kira 30% dibayarkan sebagai dividen, dan sisanya langsung kembali ke hasil tambang berikutnya. Royal Gold memiliki minat dalam 23 tambang yang masih dalam pengembangan, dan 100 lainnya yang mungkin akan dikembangkan dalam beberapa tahun mendatang. Harga emas perusahaan memastikan bahwa banyak dari upaya tersebut akan membuahkan hasil, sehingga stok pertumbuhan yang terik ini harus terus tumbuh.

2. Kansas City Southern (NYSE: KSU) - Waktu Keputusannya untuk Kesempurnaan

Pada tahun 1887, cucu dari salah satu pembangun dari Erie Canal bepergian ke barat untuk melompat pada boom kereta api dengan mendirikan Kansas City Southern. Pada 1960-an, kekhawatiran bahwa rel kereta api pada akhirnya akan digantikan oleh pengiriman barang dan truk yang dipimpin manajemen untuk diversifikasi bisnis dengan membeli saham di perusahaan jasa keuangan dan perusahaan lain. Tapi itu adalah kesepakatan 1983 untuk memperoleh saham mayoritas di Janus Capital yang akan menjadi pengubah permainan untuk Kansas City Southern. Janus kemudian menjadi salah satu manajer reksadana terpanas di era 1990 yang gila teknologi, dan pada tahun 1993, Janus mendapat lebih banyak daripada bisnis kereta api inti perusahaan.

Keuntungan reksa dana menggairahkan neraca selama sisa dekade ini, tetapi pada tahun 2000, bisnis kereta api membutuhkan investasi besar, sehingga manajemen menjual sahamnya di Janus untuk memompa uang kembali ke operasi utama Kansas City Southern. Ternyata itu menjadi gerakan brilian lain dengan waktu yang sempurna. Gelembung teknologi segera meledak, membuat nilai Janus turun.

Strategi Kansas City Southern untuk meningkatkan trek, memperluas rute, dan menerapkan teknologi canggih membantu membuat operator kereta api kargo jauh lebih kompetitif dengan perusahaan truk. Pada tahun 2010, Kansas City Southern mampu membukukan margin laba operasi sebesar 33% - cukup mengesankan dalam apa yang dianggap banyak orang sebagai bisnis dengan margin rendah.

Prospek tetap cukup cerah. Analis memperkirakan Kansas City Southern untuk meningkatkan penjualan setidaknya 10% pada tahun 2011 dan 2012, dan laba diharapkan tumbuh lebih dari 20%. Mereka yang bergerak untuk berinvestasi di jaringan kereta api selama dekade terakhir sedang menuai keuntungan besar sekarang. Para pemegang saham pasti tidak memiliki apa pun untuk mengeluh setelah menyaksikan keuntungan yang menakjubkan tersebut selama dua dekade terakhir.

3. Oracle (Nasdaq: ORCL) - Market Share Master

Larry Ellison, CEO raksasa perangkat lunak Oracle, tidak pernah malu untuk menghadiahi dirinya sendiri dengan paket pembayaran yang ganteng. (Klik di sini untuk melihat daftar 20 CEO Tertinggi yang Dibayar di Amerika.) Baru-baru ini pada 2009, ia membawa pulang $ 84,5 juta yang besar, membantu mendorongnya ke eselon atas daftar milyarder Forbes. Para pemegang saham tidak mengeluh. Dia membuat mereka banyak uang juga.

Apa rahasia Oracle? Ellison memahami sesuatu yang tiga puluh tahun lalu paling gagal untuk dilihat: setiap perusahaan besar perlu mengembangkan basis data yang sangat besar untuk menangani semua aliran besar data perusahaan. Dia juga memiliki sifat kompetitif yang kejam. Setiap kali saingan muncul di tempat dan mulai mengambil alih pasar, Oracle memulai kampanye agresif untuk membuat hidup sengsara bagi para pesaing, dari perang harga hingga kontrak layanan gratis.

Karena permintaan terus berkembang untuk perangkat lunak database Oracle, begitu juga dengan harga sahamnya. Yang paling mengesankan, bahkan ketika banyak perusahaan teknologi besar berjuang untuk menemukan pertumbuhan dewasa ini, Oracle terus tumbuh. Dengan pengecualian tahun fiskal 2009, penjualan telah meningkat setidaknya 15% setiap tahun sejak 2005. Berkat akuisisi kecil baru-baru ini, penjualan kemungkinan naik sekitar 30% pada tahun fiskal yang berakhir 27 Mei 2011. Beberapa perusahaan teknologi dapat membanggakan itu jenis pertumbuhan.

Jawaban Berinvestasi …

Ketiga perusahaan ini berbagi satu ciri mendasar: oportunisme. Sementara saingan mencari cara tradisional untuk menghasilkan nilai, perusahaan-perusahaan ini telah menggunakan metode dan taktik yang tidak biasa untuk membantu meningkatkan penjualan dan keuntungan. Jika Anda mencari investasi gaya "yang dikelola sendiri", pastikan dan fokus pada perusahaan yang tidak mengikuti rute tradisional dan sebagai gantinya cari nilai di mana orang lain gagal melihat.