Penerbit Kartu Kredit dan Statistik Jaringan
INILAH BANK PENERBIT KARTU KREDIT PERTAMA DI INDONESIA
Daftar Isi:
- Bagaimana penerbit kartu kredit menghasilkan uang
- sumber pendapatan kartu kredit
- Persentase saldo pemegang kartu kredit, 2010-2013
- Lihatlah emiten individu
- Pangsa pasar penerbit
- Total jalur kredit oleh penerbit
- Penerimaan kartu kredit
- Tarif penerimaan pedagang, 2008-2015
Bagaimana penerbit kartu kredit menghasilkan uang
sumber pendapatan kartu kredit
Pendapatan kartu kredit berasal dari tiga sumber utama:
- Bunga dibayar oleh pemegang kartu yang membawa saldo dari bulan ke bulan.
- Biaya layanan. Ini termasuk biaya tahunan serta biaya untuk transfer saldo, transaksi luar negeri, penarikan tunai, pembayaran terlambat, pengembalian cek dan sebagainya.
- Biaya interchange bahwa pedagang membayar untuk menerima kartu kredit - biasanya 2% hingga 3% dari setiap transaksi.
Pendapatan bunga menghasilkan lebih dari dua kali lipat pendapatan sebagai pertukaran dan biaya layanan pada tahun 2013, menurut laporan pendapatan gabungan untuk bank penerbit kartu kredit yang dirakit oleh First Annapolis Consulting. Namun, selama periode dipelajari oleh First Annapolis, pendapatan bunga cukup stabil, sementara pendapatan fee hampir dua kali lipat. Berikut bagaimana aliran pendapatan dibandingkan persentase saldo pemegang kartu yang luar biasa:
Lihat data sebagai tabelPersentase saldo pemegang kartu kredit, 2010-2013
Tahun | Penghasilan Bunga | Pendapatan Interchange & Service Fee |
---|---|---|
Sumber: First Annapolis Consulting | ||
2010 | 12.7% | 3.1% |
2011 | 12.6% | 4% |
2012 | 12% | 5.4% |
2013 | 12.2% | 5.9% |
Lihatlah emiten individu
Setiap penerbit kartu kredit menghasilkan uang secara berbeda, tergantung pada struktur biaya kartunya. Sebagian besar, bagaimanapun, mendapatkan sebagian besar pendapatan mereka dari bunga. Tidak seperti biaya lain membawa kartu kredit, bunga sepenuhnya tergantung pada perilaku konsumen. Bunga hanya dikenakan kepada konsumen yang tidak membayar saldo penuh setiap bulan. Bayar secara penuh, dan Anda tidak akan membayar satu sen pun dalam bunga.
Untuk mengilustrasikan bagaimana struktur pendapatan berbeda di antara emiten, berikut ini lihat bagaimana empat emiten mendapatkan uang di tahun 2015:
- Modal Satu. Pada 2015, Capital One melaporkan $ 11,2 miliar pendapatan bunga bersih dari bisnis kartu kreditnya, dan $ 3,4 miliar dalam "pendapatan non-bunga bersih" - yaitu, pertukaran dan biaya layanan, dikurangi imbalan konsumen.
- Sinkronisasi. Tidak seperti emiten besar lainnya, Synchrony memanfaatkan sebagian besar uangnya untuk kartu toko berlabel pribadi yang tidak mengenakan biaya pertukaran tetapi memiliki suku bunga tinggi, sehingga tidak mengherankan bahwa sebagian besar pendapatannya berasal dari biaya bunga. Ini melaporkan $ 505 juta dalam pendapatan interchange dari kartu open-loop pada tahun 2015. Kartu loop terbuka adalah kartu yang dapat digunakan di luar toko yang namanya muncul di kartu karena mereka adalah bagian dari jaringan pembayaran seperti Visa atau MasterCard. Di semua produk, termasuk kartu kredit dan pinjaman, ia melaporkan pendapatan bunga bersih sebesar $ 12,1 miliar pada tahun yang sama.
- American Express. Meskipun AmEx menawarkan beberapa kartu kredit, produk tandatangannya adalah kartu charge, yang tidak memungkinkan pemegang kartu untuk membawa saldo dan tidak datang dengan suku bunga. Penerbit juga menagih pertukaran lebih tinggi pada transaksi. Ini bisa jadi mengapa pendapatan divisi layanan kartu A.S.-nya sangat berbeda dari para pesaingnya. Pada 2015, ia melaporkan $ 13,2 miliar dalam pendapatan non-bunga, termasuk biaya jasa dan pertukaran, dan $ 5,6 miliar dalam pendapatan bunga bersih pada tahun 2015.
- Menemukan. Seperti emiten besar lainnya, Discover juga menghasilkan lebih banyak uang untuk bunga kartu kredit daripada pertukaran. Pada 2015, ia melaporkan $ 6,6 miliar pada pendapatan bunga dari pinjaman kartu kredit, dan $ 1,1 miliar dari diskon bersih dan pendapatan interchange.
Pangsa pasar penerbit
Kami membandingkan penerbit kartu kredit berdasarkan jumlah total jalur kredit yang diperpanjang ke pemegang kartu. 10 penerbit terbesar memiliki sekitar 86% dari total nilai pasar. Berikut ini cara emiten cocok, berdasarkan data kuartal ketiga 2015.
Lihat data sebagai tabelTotal jalur kredit oleh penerbit
Citi | $720,584,000,000 |
Mengejar | $641,544,000,000 |
Bank Amerika | $462,365,000,000 |
Modal Satu | $390,919,074,000 |
Sinkronisasi | $357,260,193,000 |
American Express | $315,747,000,000 |
Menemukan | $235,338,132,000 |
Wells Fargo | $145,200,000,000 |
Bank A.S. | $128,244,000,000 |
Barclaycard | $95,740,562,000 |
Emiten lainnya | $582,919,974,209 |
Penerimaan kartu kredit
Di antara semua jaringan pembayaran kartu kredit, Visa dan MasterCard diterima oleh sebagian besar pedagang di 2015, menurut data Nilson Report. Temukan mengikuti di belakang, sementara American Express memiliki tingkat penerimaan yang relatif lebih rendah, meskipun kesenjangan ini menutup tahun demi tahun.
Lihat data sebagai tabelTarif penerimaan pedagang, 2008-2015
Visa | MasterCard | American Express | Menemukan | |
---|---|---|---|---|
Sumber: Nilson Report | ||||
2008 | 8 juta | 7,9 juta | 4,6 juta | 6 juta |
2009 | 8,2 juta | 8,2 juta | 4,9 juta | 7,4 juta |
2010 | 8,7 juta | 8,7 juta | 5,8 juta | 7,9 juta |
2011 | 9 juta | 8,6 juta | 6,1 juta | 8,5 juta |
2012 | 9,2 juta | 9,2 juta | 6,2 juta | 9 juta |
2013 | 9,4 juta | 9,4 juta | 6,4 juta | 9,2 juta |
2014 | 9,5 juta | 9,5 juta | 6,9 juta | 9,3 juta |
2015 | 9,8 juta | 9,8 juta | 7,3 juta | 9,6 juta |
Anda dapat membaca persyaratan kartu kredit untuk berbagai produk pada basis data perjanjian pemegang lisensi CFPB.