10 Pasar ETF yang Harus Dikenal |

Pertumbuhan bisnis produk yang diperdagangkan di bursa telah benar-benar mengejutkan, dan pada April 2010, di sana adalah 905 exchange-traded funds (ETF) dan 95 exchange-traded notes (ETN) yang tersedia untuk investor AS. Salah satu produk sampingan yang paling menarik dari ekspansi ETF ini adalah ide investasi yang dulu terlalu sulit bagi investor ritel untuk mengambil keuntungan dari sekarang sudah biasa.

Secara khusus, kita berbicara tentang pasar negara berkembang. Tidak ada kelas aset yang tercakup dalam alam ETF yang telah mengalami pertumbuhan di pasar negara berkembang. Pikirkan kembali ke tahun 1990-an. Berinvestasi di pasar negara berkembang adalah tidak aman atau sulit karena kurangnya produk yang relevan. Maju cepat hanya beberapa tahun, dan pasar negara berkembang seperti negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India dan Cina) telah menjadi pemimpin di panggung ekonomi dunia.

Investor ritel sedang berteriak-teriak cara untuk mengakses pasar-pasar ini. Penerbit ETF telah menanggapi dengan mengembangkan ratusan ETF yang melacak negara-negara dari Brasil ke Thailand dan sebagian besar tempat di antara keduanya. Faktanya, variasi dari pasar negara berkembang ETF sekarang begitu besar sehingga mungkin ada lebih banyak negara berkembang dengan negara-negara sasaran ETF daripada tanpa.

Sekarang mari kita berkeliling dunia untuk melihat 10 ETF pasar berkembang yang paling populer.

10. Vektor Pasar Rusia ETF (NYSE: RSX)

Sebelum RSX memasuki pasar pada tahun 2007, investasi di Rusia dianggap berisiko, setidaknya. Pilihan yang tersedia untuk investor AS terbatas pada hanya beberapa perusahaan Amerika American Depositary Receipts (ADR) perdagangan di bursa AS, beberapa di antaranya diperdagangkan pada lembaran pink atau bursa buletin.

RSX telah menjadi cara utama bagi investor AS. untuk mengakses Rusia, ekonomi yang sangat menguras energi dan sumber daya alam. Salah satu ancaman terbesar untuk pasar negara berkembang ETF adalah bahwa mereka cenderung menghilang jika mereka menderita aset dan likuiditas rendah. RSX memiliki sekitar $ 200 juta dalam aset di bawah manajemen dan perdagangan lebih dari 3 juta saham sehari, menyoroti kekuatan menginap ETF.

RSX memiliki risiko sekalipun. Rusia belum tentu stabil secara politik, dan korupsi adalah masalah utama yang perlu dipertimbangkan. Plus, RSX adalah indikasi ekonomi Rusia secara luas sebagai energi dan nama-nama bahan account untuk sekitar 66% dari berat ETF, sehingga RSX tidak terdiversifikasi di tingkat sektor. RSX memiliki rasio biaya 0,8%.

9. iShares MSCI BRIC Index (NYSE: BKF)

Tidak dapat memutuskan di antara empat negara BRIC mana yang ingin Anda investasikan? Ada ETF untuk itu.

BKF memberikan eksposur investor ke keempat negara BRIC, tetapi fokusnya jelas di Cina dan Brasil, dengan kedua negara itu menguasai lebih dari 71% bobot negara BKF. Di tingkat sektor, keuangan, energi dan bahan-bahan nama account untuk dua pertiga berat BKF.

BKF mulai perdagangan pada tahun 2007 dan telah terbukti populer dengan investor, mengumpulkan lebih dari $ 800 juta dalam aset. Rasio biaya adalah 0,72%.

8. WisdomTree India Penghasilan ETF (NYSE: EPI)

India adalah negara BRIC dengan jumlah ETF terendah kedua yang tersedia untuk investor AS (Rusia hanya memiliki dua), tetapi masih ada beberapa pilihan yang baik. EPI adalah salah satu ETF India yang lebih likuid, mencurahkan sekitar 53% dari asetnya yang berjumlah $ 841 juta untuk keuangan dan stok bahan. Rasio biaya adalah 0,88%.

Investasi di India dapat dianggap "aman" sejauh pasar negara berkembang. Bagaimanapun, negara adalah negara demokrasi terbesar di dunia, jadi isu-isu politik tidak cukup menjadi perhatian di sini sebagaimana mereka berada di pasar negara berkembang lainnya. Yang pasti, ekonomi India sedang melonjak: Beberapa ekonom berpikir India mungkin memiliki ekonomi yang lebih besar daripada AS pada tahun 2020, membuat EPI menjadi ide yang menarik bagi investor jangka panjang.

7. Vektor Pasar Indonesia ETF (NYSE: IDX)

Beberapa pakar berpikir sudah saatnya para analis menambahkan "I" ke BRIC, dengan "I" adalah Indonesia.

Sekali waktu, Indonesia adalah lambang pasar negara berkembang risiko. Perekonomiannya penuh dengan korupsi politik dan terhambat oleh beban utang yang mencekik. Sejak itu, perubahan dalam rezim politik telah menghasilkan praktik yang lebih demokratis dan kebijakan pro-pertumbuhan yang telah menyebabkan PDB melonjak. Kedekatannya dengan China tentu tidak menyakitkan.

BEI memulai debutnya pada awal 2009. Pada Mei 2010, ETF memiliki lebih dari $ 385 juta dalam aset, sebuah tangkapan yang mengesankan hanya dalam 16 bulan perdagangan. Di tingkat sektor, BEI beragam dengan lima sektor, keuangan, material, konsumen, konsumen, dan energi, semuanya mendapatkan representasi dua digit. BEI memiliki rasio biaya 0,72%.

6. PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt ETF (NYSE: PCY)

Berinvestasi di pasar negara berkembang tidak selalu harus tentang saham. Faktanya, karena semakin banyak pasar negara berkembang muncul dan ekonomi mereka menjadi lebih modern, utang yang dikeluarkan oleh negara-negara ini menjadi kurang berisiko.

Ketika pasar negara berkembang pertama kali meledak ke tempat kejadian, risiko investasi tercermin dalam peringkat utang yang rendah yang meningkatkan biaya pinjaman untuk negara-negara ini. Salah satu keunggulan investasi obligasi adalah bahwa ketika risiko turun, nilai obligasi yang beredar naik. Jadi ketika pasar berkembang mendapatkan peringkat kredit yang lebih baik dan rekam jejak yang lebih panjang, investor dapat mengharapkan berita baik untuk tercermin dalam harga obligasi yang lebih tinggi.

PCY melakukan pekerjaan yang baik untuk menawarkan utang baik dari negara-negara besar, berperingkat tinggi dan berperingkat lebih rendah, lebih banyak negara spekulatif seperti Uruguay, Venezuela, dan Vietnam. Itu tentu saja meningkatkan profil risiko, tetapi juga meningkatkan potensi keuntungan. Intinya adalah bahwa PCY adalah cara terbaik bagi investor untuk memainkan tren positif dalam obligasi pasar negara berkembang. Rasio biaya adalah 0,50%.

5. iShares S & P Indeks Amerika Latin 40 (NYSE: ILF)

Berinvestasi di Amerika Latin tidak harus selalu tentang Brasil sepanjang waktu. Bagi investor yang menginginkan eksposur ke wilayah tanpa fokus hanya pada Brasil, ILF merupakan pilihan yang menarik. Ya, ILF memang mencurahkan 60% dari bobotnya ke Brasil, tetapi Meksiko dan Chili juga menonjol dalam tesis investasinya.

Ketahuilah bahwa sementara angka "40" muncul dalam nama ETF, ILF terkadang memiliki kurang dari 40 saham.. Tetapi pada tingkat sektor, ILF cukup beragam dengan material, keuangan, kebutuhan konsumen, telekomunikasi dan masalah energi yang semuanya mendapatkan bobot dua digit. ILF memiliki sekitar $ 2,4 milyar dalam aset yang dikelola dan rasio biaya 0,5%.

4. iShares MSCI Brazil Index (NYSE: EWZ)

Ekonomi Brasil telah melonjak di belakang ledakan komoditas global untuk menjadi ekonomi terbesar kesepuluh di dunia. Itu telah membantu EWZ menjadi salah satu ETF pasar berkembang yang paling populer. EWZ memulai debutnya pada tahun 2000, menjadikannya salah satu pasar ETF yang paling lama berkembang, tetapi juga harus dimiliki oleh para investor yang bullish pada tema investasi pasar berkembang.

Perusahaan-perusahaan Brazil yang terkenal seperti raksasa minyak Petrobras (NYSE: PBR) dan penambang Vale (NYSE: VALE) adalah salah satu dari kepemilikan teratas EWZ, sehingga EWZ tidak terlalu beragam dalam hal paparan sektor. Tiga sektor, energi, material dan keuangan, mencakup sekitar 75% dari bobot ETF. Namun, jika Anda ingin terlibat di Brasil, EWZ adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan eksposur. EWZ memiliki $ 9,4 miliar dalam aset dan rasio biaya 0,65%.

3. iShares FTSE / Xinhua China 25 Index (NYSE: FXI)

Cina adalah raja yang tak terbantahkan dari tesis investasi pasar berkembang dan sementara investor AS memiliki akses ke banyak ETF Cina-spesifik, FXI masih raja dalam hal volume (lebih dari 26 juta saham per hari) dan aset (hampir $ 8 miliar di bawah manajemen).

Terus merujuk ke China sebagai pasar yang sedang berkembang dapat tampak sedikit aneh mengingat bahwa itu adalah negara terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk dan terbesar ketiga di dunia. ekonomi. Meskipun statistik tersebut, Cina masih diperlakukan sebagai pasar yang sedang berkembang. Dan FXI melakukan perdagangan seperti keamanan pasar berkembang. ETF dikenal sebagai volatile, seperti juga sebagian besar sekuritas yang memiliki hubungan dengan China.

FXI sangat terpapar dengan keuangan Cina (mereka mencapai 47% dari berat ETF) jadi ini bukan ETF paling beragam di pasar. FXI dirancang untuk memberi para investor eksposur ke 25 saham China yang paling likuid, jadi investor harus menyadari bahwa jika mereka menginginkan eksposur pada penawaran-penawaran kecil atau kecil China, FXI bukanlah cara yang tepat. Di sisi lain, ini adalah ETF China yang paling banyak diikuti. FXI memiliki rasio biaya 0,73%.

2. Vanguard Emerging Markets Stock ETF (NYSE: VWO)

&

1. iShares MSCI Emerging Markets Index (NYSE: EEM)

Kami menempatkan kedua ETF ini bersama-sama karena mereka melacak indeks yang sama, peristiwa langka di dunia ETF. Baik VWO dan EEM memetakan MSCI Emerging Markets Index, yang melacak saham di Brasil, Cina, Rusia, Korea Selatan dan Taiwan, serta pasar negara berkembang lainnya. Kedua ETF memiliki banyak ekuitas yang sama dan keduanya bekerja dengan baik untuk investor konservatif yang mencari eksposur pasar negara berkembang yang luas.

Ada beberapa perbedaan halus antara kedua ETF ini. 10 kepemilikan akun EEM mencapai 19% dari total kepemilikan, sementara kepemilikan 10 teratas VWO terdiri dari 14% dari totalnya. EEM memiliki lebih banyak aset di bawah manajemen daripada VWO, meskipun itu mungkin karena EEM lebih tua.

Perbedaan yang tidak begitu halus antara keduanya? Pengeluaran. EEM memiliki rasio biaya 0,72% sementara biaya VWO hanya 0,27%.