3 Cara Memainkan Volatilitas Pasar |

Aturan # 1 Warren Buffett adalah tidak pernah kehilangan uang. Aturan # 2 nya? Jangan pernah lupa Aturan # 1.

Ketika Anda kehilangan uang, Anda perlu menghasilkan bahkan kembali lebih tinggi untuk mencapai titik impas. Jadi bagaimana seorang investor menghindari kehilangan uang selama masa ekonomi dan keuangan yang tidak stabil ini?

Hold Cash

Kesulitan tidur di malam hari? Kemudian jual saham yang mengganggu Anda. Dalam beberapa kasus, masuk akal untuk mengumpulkan uang tunai dengan mengambil keuntungan atau menutup posisi yang kalah selama periode volatilitas ekstrim. Pengembalian modal daripada pengembalian modal sangat penting selama resesi dan depresi. Ketika pasar mereda dan Anda lebih percaya pada apa yang akan terjadi di masa depan, Anda dapat memindahkan uang Anda untuk mengambil keuntungan dari tren yang akan datang.

Meskipun Anda selalu dapat menjual saham Anda menggunakan pesanan pasar, banyak investor menggunakan berhenti untuk mengunci titik keluar mereka. Jika harga stop tercapai, stok secara otomatis dijual. Dengan menetapkan harga berhenti di depan waktu, emosi terjun pasar dapat dikurangi. Trailing stop, sepupu ke perintah stop langsung, juga merupakan alat yang hebat bagi investor yang ingin melindungi modal mereka selama terjun di pasar, tetapi masih menginginkan kesempatan untuk mengunci keuntungan jika saham terus meningkat.

Kelemahan menggunakan stop adalah bahwa harga pesanan Anda dapat dilihat oleh pembuat pasar atau program perdagangan yang canggih. Sementara mereka tidak seharusnya dengan sengaja mendorong harga turun ke stop, ada banyak bukti anekdot yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan algoritma komputer bertenaga tinggi dapat mengendus dan mengeksploitasi harga stop. Setelah semua berhenti orang-orang kecil 'dipicu dan harga jatuh, algoritma perdagangan meraup saham mereka hanya dipaksa untuk dijual dan harga muncul kembali, tidak pernah melihat harga berhenti lagi.

Investor yang sangat disiplin dapat menghindari nasib ini dengan berkomitmen pada harga keluar tanpa memasukkannya ke broker. Ketika harga mencapai level stop yang ditentukan sebelumnya, dia harus memiliki disiplin diri untuk menjual sesuai dengan rencana awal.

Salah satu metode dapat bekerja, tergantung pada kepribadian Anda. Anda perlu mengenal diri sendiri. Pilih metode Anda dengan bijaksana.

Dengan uang tunai Anda tersimpan dengan aman di bank, Anda memiliki kemewahan untuk menunggu pasar menetap. Sementara itu, Anda dapat tidur nyenyak mengetahui bahwa modal Anda aman.

Fokus pada Tren Rising Jangka Panjang

Selama jangka panjang, pemenang naik ke tren. Sepanjang sejarah, ada tren penting yang menentukan peluang investasi selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Investor jangka panjang menimbang portofolio mereka terhadap sektor dan perusahaan yang memanfaatkan tren penting. Berada di sisi kanan tren adalah strategi yang menang, dan volatilitas pasar benar-benar menguntungkan Anda dengan memberi Anda banyak peluang membeli ketika sektor dan perusahaan yang diinginkan dilemparkan ke tong sampah.

Misalnya, Eropa sedang mengalami rasa sakit. mencekik. Beban utang yang tinggi di banyak negara UE terakumulasi berarti mereka akan berjuang melalui periode pertumbuhan rendah yang berkelanjutan saat mereka melunasi pinjaman. Pemerintah Eropa memotong gaji dan tunjangan di sektor publik, dan perusahaan swasta kemungkinan akan mengikuti. Upah yang lebih rendah berarti belanja konsumen yang lebih rendah, sehingga tidak mungkin konsumen Uni Eropa akan mampu menarik benua dari kelesuan ekonominya. Faktor dalam potensi bahwa Uni Eropa sebagai badan politik dapat runtuh, dan menjadi jelas bahwa tren untuk berinvestasi di Eropa menurun.

Perekonomian Amerika Serikat berada di tengah-tengah skenario pertumbuhan pengangguran yang menyakitkan. Sementara ekonomi AS akan berkembang, ia tidak akan tumbuh cukup cepat untuk menyerap semua orang yang ingin bekerja. Menurut ekonom, ekonomi harus menciptakan 100.000 hingga 125.000 pekerjaan baru setiap bulan untuk mengikuti mereka yang memasuki angkatan kerja. Itu bahkan tidak memperhitungkan lebih dari 8 juta orang yang kehilangan pekerjaan mereka dalam resesi terbaru. Karena pengangguran yang tinggi menyeret pada konsumen (yang membentuk 65-70% dari ekonomi AS), dan ekonomi lambat menyeret pada pasokan pekerjaan, AS mungkin terjebak di gigi pertama untuk beberapa waktu.

Di sisi lain, Asia dan sebagian Amerika Latin tumbuh sendiri. Cina, India dan negara-negara di Amerika Latin dan Amerika Selatan hampir pasti akan mengalami pertumbuhan jangka panjang yang signifikan karena persentase yang lebih tinggi dari populasi mereka yang signifikan keluar dari kemiskinan dan masuk ke kelas menengah. Posisikan portofolio Anda dengan memiliki lebih banyak saham perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan dari tren jangka panjang ini.

Beli Perlindungan

Anda membeli asuransi mobil untuk melindungi dari kecelakaan mobil besar. Mengapa tidak membeli asuransi terhadap penurunan harga saham?

Salah satu cara termudah bagi investor individu untuk membeli asuransi terhadap penurunan harga adalah dengan membeli put option terhadap saham yang sudah Anda miliki. Dikenal sebagai tempat perlindungan, nilai put option akan meningkat ketika nilai saham yang Anda miliki menurun. Jika harga saham Anda jatuh, Anda dapat menjual put option pada laba dan mengimbangi kerugian atas saham pokok Anda. Atau Anda dapat memegang put hingga kadaluwarsa, pada titik mana Anda menjual saham Anda pada harga strike yang lebih tinggi dari nilai saham saat ini. Kelemahannya adalah bahwa biaya asuransi ini (premi dari put options) meningkat ketika volatilitas pasar meningkat. (Klik di sini untuk membaca artikel Hans Wagner lain yang berfokus pada strategi opsi ini.)

Pedagang profesional dan manajer portofolio melakukan semua yang mereka bisa untuk menghindari melanggar aturan # 1 Buffett. Sekarang Anda tahu alat apa yang digunakan, Anda dapat melakukan hal yang sama. Kemudian Anda bisa tidur nyenyak.