Definisi & Contoh Pengungkapan Pasar |

Apa itu:

Eksposur pasar adalah sejauh mana portofolio berinvestasi dalam saham atau sektor pasar tertentu.

Bagaimana cara kerjanya (Contoh):

Sebuah portofolio investasi terdiri dari beberapa jenis aset (misalnya, saham, obligasi, real estat, komoditas, dll.) Yang konsisten dengan tujuan keuangan dari pemegang akun. Eksposur pasar adalah bagian dari risiko portofolio yang dikaitkan dengan komposisi unik dari sekuritas. Sebagai contoh, suatu portofolio dengan saham suatu saham farmasi tidak hanya terpapar oleh fluktuasi harga saham perusahaan itu, tetapi juga terpapar pada tingkat keberhasilan industri farmasi secara keseluruhan.

Eksposur pasar dinyatakan sebagai persentase. Jika portofolio terdiri dari 40% aset real estat, portofolio tersebut dikatakan memiliki 40% pemaparan pasar real estat.

Mengapa Penting:

Jika persentase besar portofolio didedikasikan untuk satu kelas aset tertentu, nilai portofolio akan sepatutnya dipengaruhi oleh keuntungan dan kerugian dalam kelas aset tersebut. Untuk alasan ini, investor harus berhati-hati ketika memutuskan jumlah eksposur pasar yang ingin mereka asumsikan. Banyak pakar mendorong investor untuk melakukan diversifikasi di berbagai kelas aset sehingga portofolio mereka 'tidak terlalu terpapar pada satu sektor tertentu.