Mengapa Anda Harus Memperlakukan Portofolio Anda Seperti Pernikahan?

Bagaimana jika Anda dapat meningkatkan kinerja portofolio Anda hanya dengan memperhatikan?

Ketika sebuah pernikahan ada di bebatuan, hal pertama yang dilakukan banyak pasangan adalah untuk saling memperhatikan. Saya tahu bahwa pernikahan saya berjalan lebih lancar ketika saya memperhatikan apa yang dikatakan suami saya - daripada hilang dalam buku sepanjang waktu. Ketika Anda tidak memperhatikan pasangan Anda, Anda kehilangan isyarat penting, apakah itu bahasa tubuh atau nada suara. Hilang isyarat penting dapat menyebabkan pernikahan yang tidak memuaskan dan sulit. Anda harus memperhatikan dan membuat penyesuaian yang tepat, jika Anda ingin hubungan Anda bekerja.

Prinsip yang sama berlaku dengan investasi. Anda perlu memperhatikan isyarat pasar jika Anda ingin meningkatkan kinerja portofolio Anda. Jika Anda bersedia melakukan itu, Anda dapat meningkatkan pengembalian yang Anda terima dari ETF Anda melalui apa yang disebut rotasi sektor.

Apa artinya ini bagi Anda? Anda dapat membatasi kerugian pada waktu-waktu tertentu, dan meningkatkan keuntungan Anda pada orang lain.

Bagaimana Rotasi Sektor Berfungsi

Tidak semua di pasar bergerak bersama. Komoditas tidak selalu bergerak dengan saham, misalnya. Bahkan dalam pasar saham, tidak semua ekuitas bergerak dalam arah yang sama pada waktu yang sama.

Mereka yang dapat menemukan tren dalam bagaimana berbagai sektor saling berhubungan memiliki keuntungan: Mereka dapat memutar ETF mereka untuk mengambil keuntungan dari apa yang kemungkinan besar untuk menawarkan pengembalian sekarang. Kemudian, ketika sebuah sektor melemah, dimungkinkan untuk menjual ETF dan menginvestasikan uang dalam sektor-sektor yang kemungkinan akan meningkat berikutnya.

Perhatikan sektor dan segmen pasar yang kemungkinan akan berjalan baik dalam beberapa bulan mendatang. Kemudian, berinvestasi dalam ETF yang melacak indeks atau sektor yang tepat.

Berikut adalah dua strategi rotasi ETF:

Siklus Musiman

Sektor-sektor tertentu melihat dorongan selama waktu-waktu tertentu dalam setahun. Beberapa waktu yang baik untuk berinvestasi di ritel hanya sebelum kembali ke sekolah, dan tepat sebelum Natal ketika lebih banyak orang berbelanja. Ketika pengecer melihat lebih banyak keuntungan, ETF ritel naik.

Selama musim semi, banyak ETF real estate memiliki potensi untuk mengambil, karena lebih banyak persediaan bergerak. Juga, ketika musim perjalanan musim panas melambat, banyak perusahaan di rantai pasokan minyak melihat lebih banyak keuntungan, dan bisnis perjalanan dan keramahtamahan sering mengalami peningkatan keuntungan.

Setelah Anda memahami bagaimana siklus musiman memengaruhi siklus yang berbeda, Anda dapat membeli tepat sebelum musim itu (sementara harganya rendah) dan jual sebelum musim berakhir (mengambil keuntungan Anda sebelum sektor ini turun lagi).

Siklus Ekonomi

Meskipun bagus untuk berpikir bahwa ekonomi mungkin tumbuh tanpa batas, ekonomi berjalan di siklus. Ekspansi ekonomi diikuti oleh resesi - atau bahkan depresi. Memperhatikan siklus ekonomi dapat membantu Anda mengetahui apa yang mungkin mengungguli.

Di pasar bawah, ketika semuanya sebagian besar lebih rendah, yang terbaik yang dapat Anda lakukan adalah berinvestasi di sektor-sektor yang cenderung melihat perbaikan pertama. Dalam banyak kasus, produk konsumen (seperti kertas toilet, pasta gigi, dll.) Tetap cukup stabil selama siklus turun, karena ini adalah barang yang selalu dibutuhkan orang. Toko diskon juga cenderung mempertahankan sebagian dari semangat mereka, karena konsumen mencari kesepakatan. Utilitas dapat mengungguli sektor lain karena pasar melemah, karena ini bukan hal-hal yang orang-orang merasa dapat mereka singkirkan.

Seiring pasar membaik, demikian pula teknologi dan sektor bahan dasar. Memahami bagaimana berbagai sektor merespons kondisi ekonomi dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Jika terlihat seolah-olah pasar sedang menuju ke bawah, itu mungkin waktu untuk menjual ETF yang berhubungan dengan teknologi sementara Anda dapat mengambil keuntungan, dan berinvestasi di sektor yang berbeda (seperti rantai diskon yang menjual kebutuhan konsumen) sementara harganya cukup rendah. Putar kembali ke teknologi setelah ekonomi tampaknya telah mencapai titik terendah dan Anda masih bisa mendapatkan beberapa penawaran bagus.

Jawaban Investasi:

Tentu saja, tidak ada cara untuk memprediksi titik masuk dan keluar yang sempurna. Anda bekerja pada tren masa lalu, dan kinerja masa lalu tidak memprediksi hasil masa depan Anda. Namun, jika Anda terbiasa dengan pasang surut dan siklus musiman dan ekonomi, Anda dapat membuat rencana yang memungkinkan Anda untuk merotasi sektor ETF Anda dengan cara yang memungkinkan Anda memanfaatkan apa yang akan terjadi selanjutnya.