Bagaimana 'Aturan Peter Lynch' Dapat Membantu Anda Net 500% Keuntungan |

Setiap beberapa bulan, konsumen menemukan produk atau layanan baru yang mengesankan mereka. Saya masih ingat pertama kali saya masuk ke Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) dan benar-benar terkesan. Musim gugur yang lalu, saya membeli Honda Accord yang dibuat ringan oleh Honda Motor (NYSE: HMC) dan saya suka bagaimana drive-nya. Baru minggu lalu, saya membeli mesin minuman berkarbonasi baru yang menyenangkan yang dibuat oleh Sodastream (Nasdaq: SODA) .

Apa kesamaan yang mereka miliki? Peter Lynch. Manajer reksadana legendaris memberi tahu kami pada tahun 1980-an bahwa sumber ide saham Anda harus berasal dari pengalaman Anda sebagai konsumen. Tapi dia cepat menambahkan bahwa ini hanyalah titik awal.

Produk hebat dan harga saham yang luar biasa adalah dua konsep yang sangat berbeda. Setelah semua, Chipotle Mexican Grill mungkin menjadi tempat makan favorit saya, tetapi stoknya telah meningkat lebih dari 500% sejak akhir 2008, dan pertumbuhan penjualan perusahaan telah mulai melambat dari 30% hingga 40% di pertengahan dekade terakhir. di bawah 20% hari ini. Sepertinya saya ketinggalan kapal yang satu ini.

Kuncinya di sini adalah untuk menangkap perusahaan ketika mereka cukup baru, dengan banyak pertumbuhan yang tersisa di depan mereka, dan dengan saham yang masih cukup murah. Bagaimana dengan saham seperti Sodastream, yang menyelesaikan IPO hanya tujuh bulan yang lalu, dan meningkatkan penjualan lebih dari 50% pada tahun 2010? Saham telah meningkat tajam sejak IPO itu dan satu-satunya alasan untuk membenarkan kenaikan lebih lanjut dalam saham adalah terlalu melihat apakah perusahaan dapat tumbuh jauh lebih besar selama bertahun-tahun yang akan datang.

Di sinilah Anda harus bertindak seperti detektif. Green Mountain Coffee Rosters (Nasdaq: GMCR) menjadi sangat populer dengan kopi berkualitas tinggi yang mudah dibuat. Perusahaan itu sekarang bernilai $ 10 miliar. Sodastream bernilai hanya $ 800 juta. Dapatkah Sodastream tumbuh besar dan menjadi kopi Green Mountain berikutnya?

Nah, agar itu terjadi, Anda harus melacak pergerakan perusahaan dan tren keuntungan. Misalnya, Sodastream dengan cepat pindah ke pasar lain, yang paling baru di Jepang, dan tidak ada alasan bahwa kesuksesan Amerika Utara yang tiba-tiba ini tidak dapat ditiru di tempat lain. Analis berpikir penjualan dapat mendekati $ 250 juta pada tahun 2012 (naik dari $ 160 juta pada tahun 2010), dan seiring dengan ekspansi internasional, perusahaan dapat mencapai $ 400 juta dalam penjualan pada tahun 2015. Itu berhasil menjadi pertumbuhan penjualan sebesar 20% per tahun. Kemudian lagi, Green Mountain Coffee meningkatkan penjualan rata-rata lebih dari 50% di masing-masing dari lima tahun terakhir. Jadi sangat tidak mungkin Sodastream akan menjadi perusahaan $ 10 miliar seperti Green Mountain Coffee.

Secara realistis, perusahaan seperti Sodastream menyajikan dua opsi karena tidak terlihat seperti tawar-menawar, berdagang di lebih dari 40 kali laba tahun 2012 yang diproyeksikan. Anda dapat menunggu stok untuk mengambil pukulan besar sementara (yang sering terjadi dengan perusahaan yang cukup baru yang mengalami rasa sakit yang terus meningkat). Atau Anda dapat terus memantau perusahaan dan jika melihat apakah perkiraan penjualan dan laba meningkat dari level saat ini (semoga tanpa kenaikan harga saham yang sepadan).

Berikut daftar singkat dari apa yang saya cari ketika saya melakukan riset Saham "Peter Lynch":

• Apakah perusahaan itu hanya iseng? Ada kemungkinan kecil bahwa perusahaan seperti Sodastream bisa kehilangan minat konsumen bahwa ban membeli pengganti kartrid CO2 dan bumbu soda. Untuk itu, banyak yang berpikir bahwa kopi Green Mountain adalah sebuah trend, meremehkan perusahaan dengan risikonya.

• Apakah perusahaan memiliki strategi pemasaran yang tepat? Saya menemukan Sodastream setelah mengunjungi tempat tidur lokal, Bath & Beyond (Nasdaq: BBBY) . Pengecer itu, bersama dengan Williams-Sonoma (NYSE: WSM) , mendedikasikan ruang lantai utama untuk produk, yang seharusnya memberikan banyak visibilitas ke konsumen.

• Apakah perusahaan menghadapi pasar potensial yang besar? ? Alasan mengapa Chipotle begitu sukses adalah karena ia memiliki banyak peluang untuk ekspansi. Makanan perusahaan menarik bagi banyak konsumen, cukup sehat, dan harganya terjangkau. Itu adalah bahan dari peluang pasar yang besar.

• Apakah perusahaan memiliki cukup uang untuk melaksanakan rencananya? Untuk mewujudkan potensinya, setiap perusahaan kecil mungkin perlu mengumpulkan lebih banyak uang. Kuncinya ada pada seberapa banyak. Massachusetts <1 A123Systems (Nasdaq: AONE) telah muncul dengan platform teknologi yang kuat untuk membangun baterai untuk menggerakkan listrik dan mobil hibrida. Perusahaan gagal mengumpulkan cukup uang pada IPO-nya, dan harus mengumpulkan uang untuk tiga kesempatan lagi. Sahamnya telah jatuh dari $ 25 menjadi hanya $ 6 dalam dua tahun, karena investor yang ada mulai bosan melihat saham mereka di perusahaan terus berkurang. Stok "Peter Lynch" yang sempurna adalah perusahaan yang melihat keberhasilan penjualan yang kuat tetapi sahamnya hampir tidak membuat radar siapa pun. Peter Lynch menyarankan Anda bergerak cepat untuk mencari tahu perusahaan apa yang membuat produk menarik yang baru saja Anda beli. Lihatlah secara online dan lihat apakah stoknya sudah sukses besar dengan investor. Jika tidak, Anda mungkin dapat melompat sebelum kerumunan investor muncul.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebijaksanaan investasi Peter Lynch, klik di sini untuk membaca 51 Peter Lynch Quotes untuk Memberdayakan Investing Anda.