Ikuti Investasi Terbaik Warren Buffett Menggunakan Pengajuan 13F |

Warren Buffett menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan menemukan saham yang kurang dihargai dan diam-diam membangun taruhan besar di dalamnya. Banyak investor telah mencoba untuk meniru gaya investasinya, mempelajari apa yang dia temukan untuk menarik meskipun pengarsipan publik 13F wajib dengan Securities and Exchange Commission (SEC). Dokumen-dokumen ini, diajukan dalam waktu 45 hari dari akhir setiap kuartal, menunjukkan berapa banyak saham yang dibeli dan dijual di setiap saham tertentu.

Berikut adalah contoh pengarsipan 13F terbaru dari Warren Buffett.

Sebagai tabel saham di dokumen ini mengungkapkan, Buffett terus memegang taruhan yang sangat besar di perusahaan seperti American Express (NYSE: AXP) , Coca-Cola (NYSE: KO) , dan Procter & Gamble (NYSE: PG) . Dia memegang investasi itu untuk waktu yang sangat lama, jadi pengamat Buffett lama mungkin akan mengabaikan nama-nama itu. Sebaliknya, mereka mengawasi perubahan dalam investasinya di perusahaan yang kurang dikenal.

Misalnya, jika Anda membandingkan pengajuan terbaru ini dengan pengajuan pada bulan Agustus 2010, Anda akan melihat bahwa investasi Buffett di Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) hampir dua kali lipat dari 23,9 juta saham menjadi 42,6 juta saham. Itu peningkatan $ 1 miliar. Anda juga akan melihat bahwa Buffett menjual 2,75 juta sahamnya di Home Depot (NYSE: HD) kuartal terakhir.

Investor dapat menggunakan informasi ini dengan cara yang berbeda. Untuk beberapa investor, ini adalah validasi dari langkah mereka yang ada. Jika Warren Buffett sedang memuat stok yang mereka miliki, maka mereka yakin dua kali bahwa mereka berada di jalan yang benar. Investor lain menggunakan informasi tersebut untuk membuat daftar pendek saham yang harus mereka tonton, jika pasar mengalami kemerosotan berkala. Ketika harga merosot, Anda dapat bertaruh bahwa Buffett akan melihat nilai lebih dalam nama-nama itu daripada sebelumnya.

Tetapi pengajuan 13F juga dapat digunakan untuk menentukan saham mana yang harus dihindari atau dijual. Jika Anda memiliki, atau sedang mencari investasi di Home Depot, keputusan Buffett untuk keluar dari saham harus memberi Anda jeda.

Ini juga membayar untuk fokus pada manajer dana yang cenderung mengambil peran aktivis untuk membuka nilai pemegang saham. Sebagai contoh, Bill Ackman dan Carl Icahn suka membangun investasi di perusahaan yang berkinerja buruk, mendapatkan beberapa kursi di dewan direksi, dan kemudian gelisah untuk perubahan. Prospek belaka dari menunggu kerincing-kandang cukup untuk mendorong persediaan karena para investor mengharapkan manajemen untuk menanggapi para investor aktivis. Baru-baru ini Carl Icahn mulai membeli saham Mattel (NYSE: MAT) yang mungkin menjadi langkah pertama dalam pertempuran terakhir untuk upaya pembukaan nilai perusahaan.

Orang-Orang Terpintar di Kamar

Hampir setiap hedge fund utama dan manajer reksadana diperlukan untuk mengajukan 13F, sehingga Anda dapat melacak siapa pun yang Anda inginkan, berdasarkan gaya investasi Anda. Suka saham nilai? Lihatlah langkah terbaru dalam dana saham nilai favorit Anda. Berikut daftar singkat dari beberapa manajer keuangan terbaik yang mungkin ingin Anda ikuti secara teratur:

• Warren Buffett (Berkshire Hathaway)
• John Paulson (Paulson & Co.)
• David Tepper (Manajemen Appaloosa)
• Eric Mindich (Eton Park Capital)
• George Soros (Quantum Fund)
• Carl Icahn (Icahn Capital)
• Bill Ackman (Pershing Square)
• Ron Burkle (Yucaipa)

Dan masih banyak lagi. Manajer dana terbaik untuk Anda ikuti akan menjadi orang-orang yang sesuai dengan gaya investasi Anda. Ingat bahwa pengajuan ini datang 45 hari setelah seperempatnya berakhir, sehingga informasi dalam pengajuan 13F dapat sedikit kedaluwarsa, yang berarti Anda tidak seharusnya hanya membeli saham hanya karena ini adalah favorit saat ini dari pro investasi. Sebaliknya, gunakan pengajuan ini sebagai panduan untuk penelitian Anda yang lebih dalam. Jika Anda suka saham - dan anak laki-laki besar juga - maka Anda mungkin punya pemenang di tangan Anda.