Perilaku Kredit Konsumen dan Statistik Pasar

Perilaku Konsumen dan Perilaku Bisnis

Daftar Isi:

Statistik pasar kartu kredit
Jumlah kartu kredit yang beredar
Pertumbuhan pasar kartu kredit, 2008-2015
Jumlah akun kartu kredit
Semua akun kartu kredit, 2010-2016
Rekening kartu kredit baru, 2010-2016
preferensi pemegang kartu
Total volume akun baru berdasarkan produk
Aplikasi kartu kredit dan tingkat penolakan
Aplikasi dan penolakan kartu kredit
Pola pengeluaran dan preferensi pembayaran
Pengeluaran dalam kategori bonus kartu kredit tipikal
Bagaimana orang Amerika membayar
Pembayaran menurut jenis
Preferensi pembayaran seluler
Penggunaan aplikasi pembayaran P2P
Penggunaan konsumen dari aplikasi pembayaran seluler P2P pada tahun 2015
Transaksi pembayaran seluler terpopuler
Jenis pembayaran seluler pada tahun 2015
JENIS PEMBAYARAN DIGITAL
Metode pembayaran digital apa yang digunakan orang
Pertumbuhan pembayaran seluler
Perkiraan pertumbuhan, e-commerce vs. perdagangan seluler

Statistik pasar kartu kredit

Jumlah kartu kredit yang beredar

Cara paling sederhana untuk mengukur ukuran pasar kartu kredit A.S. adalah menghitung berapa banyak kartu di luar sana. Ada 606 juta kartu kredit yang beredar di Amerika Serikat pada 2015, terbesar sejak resesi. Kami mengharapkan jumlah kartu di pasar untuk mencapai tingkat pra-resesi dalam beberapa tahun mendatang.

Lihat data sebagai tabel
Pertumbuhan pasar kartu kredit, 2008-2015
Jumlah total kartu kredit

2008 676,1 juta

2009 576,4 juta

2010 513,8 juta

2011 519,1 juta

2012 536,6 juta

2013 549,1 juta

2014 579,3 juta

2015 606,0 juta

Jumlah akun kartu kredit

Ukuran lain dari ukuran pasar kartu kredit adalah jumlah rekening kartu kredit. Setiap akun dapat memiliki banyak kartu. Pada kuartal pertama 2016, ada 337 juta rekening kartu kredit, melebihi kemerosotan resesi.
catatan: The American Bankers Association mendefinisikan "subprime" sebagai skor kredit di bawah 680, "prime" sebagai skor 680 hingga 759, dan "superprime" sebagai 760 dan di atasnya. Akun "Baru" adalah akun yang telah dibuka kurang dari 24 bulan.
Lihat data sebagai tabel
Semua akun kartu kredit, 2010-2016

Superprime Utama Subprime

2010 127 juta 81 juta 74 juta

2011 133 juta 77 juta 65 juta

2012 138 juta 77 juta 59 juta

2013 151 juta 79 juta 57 juta

2014 160 juta 86 juta 58 juta

2015 164 juta 89 juta 60 juta

2016 170 juta 98 juta 69 juta

Rekening kartu kredit baru, 2010-2016

Superprime Utama Subprime

2010 22 juta 16 juta 13 juta

2011 20 juta 13 juta 10 juta

2012 22 juta 17 juta 15 juta

2013 26 juta 19 juta 15 juta

2014 28 juta 21 juta 16 juta

2015 29 juta 24 juta 20 juta

2016 30 juta 28 juta 26 juta

preferensi pemegang kartu

Experian melaporkan bahwa pemegang kartu kredit rata-rata memiliki 2,24 kartu kredit umum dan 1,55 kartu kredit ritel pada tahun 2015. Jumlah ini telah berubah sedikit dalam beberapa tahun terakhir. Tapi jenis kartu apa yang disukai orang? Untuk satu hal, mereka lebih memilih kartu yang memberikan penghargaan kepada mereka yang tidak memilikinya.

catatan: Kartu “Co-branded” adalah kartu yang diterbitkan oleh bank tetapi mengandung nama maskapai penerbangan, jaringan hotel, atau perusahaan atau organisasi lain. Contohnya termasuk United Explorer Card dan Kartu Kredit Premier IHG® Rewards Club. Kartu “Tunai / poin / mil” menawarkan hadiah yang tidak terikat dengan mitra merek bersama. Contohnya termasuk Citi^® Kartu Tunai Ganda - tawaran BT 18 bulan dan Kartu Kredit Capital One® Venture® Rewards.
Lihat data sebagai tabel
Total volume akun baru berdasarkan produk

2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1

Non-hadiah 27% 23% 22% 21% 20% 20% 20% 20% 24% 24% 24% 26% 22%

Bukan maskapai penerbangan co-brand 30% 34% 34% 37% 35% 35% 35% 40% 32% 32% 32% 34% 31%

Maskapai merek-co 9% 9% 9% 9% 9% 7% 7% 8% 8% 8% 7% 6% 8%

Uang tunai / poin / mil 34% 34% 35% 34% 36% 38% 39% 33% 36% 37% 38% 34% 39%

Aplikasi kartu kredit dan tingkat penolakan

Penerbit kartu kredit tampaknya melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk mencocokkan orang dengan produk, dan orang-orang tampaknya lebih cenderung mengajukan permohonan untuk produk yang dapat dikualifikasikan. Akibatnya, aplikasi meningkat, dan penolakan menurun.
Lihat data sebagai tabel
Aplikasi dan penolakan kartu kredit

Tingkat aplikasi Tingkat penolakan

Oktober 2013 24.9% 21.6%

Februari 2014 29.8% 20.4%

Juni 2014 28.6% 20.2%

Oktober 2014 27.6% 22%

Februari 2015 28% 20.4%

Juni 2015 28.8% 13.5%

Oktober 2015 27.5% 13.5%

Februari 2016 28% 17.3%

Juni 2016 30.6% 15%

Pola pengeluaran dan preferensi pembayaran

Pengeluaran dalam kategori bonus kartu kredit tipikal

Kesulitan memilih kartu hadiah karena Anda tidak tahu berapa banyak yang Anda belanjakan dalam kategori tertentu? Inilah yang dikatakan pemerintah AS, orang Amerika biasanya menghabiskan dalam kategori bonus umum pada tahun 2015.

Bagaimana orang Amerika membayar

Pemegang kartu terus memberi sinyal bahwa mereka menghargai fleksibilitas dalam pilihan pembayaran: Kartu kredit dan kartu debit tujuan umum, yang dapat digunakan di sebagian besar pengecer, terus meningkat dengan mengorbankan cek dan kartu private-label, yang hanya dapat digunakan di toko khusus atau pedagang lainnya. Angka-angka ini diperbarui setiap tiga tahun.
Lihat data sebagai tabel
Pembayaran menurut jenis
Dalam miliaran dolar

2000 2003 2006 2009 2012

Total 72.4 81.4 95.2 108.1 122.4

Kartu kredit tujuan umum 12.3 15.2 19.0 19.5 23.8

Debit tujuan umum 8.3 15.6 25.0 37.5 47.0

Prabayar 0 0 0.3 1.3 3.1

Kredit berlabel pribadi 3.3 3.8 2.7 1.5 2.4

Private-label prabayar 0 0 1.9 2.7 3.6

EBT 0.5 0.8 1.1 2.0 2.5

ACH 6.1 8.8 14.6 19.1 21.7

Cek 41.9 37.3 30.5 24.5 18.3

catatan: Transaksi Automatic Clearing House (ACH) adalah transfer langsung dari satu akun ke akun lainnya. Dengan transfer manfaat elektronik (EBT), penerima bantuan publik mendapatkan manfaatnya dimuat pada kartu bergaya debit, yang mereka gunakan untuk melakukan pembelian.

Preferensi pembayaran seluler

Penggunaan aplikasi pembayaran P2P

Kurang dari 50% orang Amerika mengatakan mereka menggunakan aplikasi pembayaran seluler peer-to-peer seperti Venmo, PayPal, SquareCash dan Dwolla, meskipun dengan berbagai tingkat frekuensi. Kami berharap jumlah ini meningkat selama beberapa tahun ke depan.
Lihat data sebagai tabel
Penggunaan konsumen dari aplikasi pembayaran seluler P2P pada tahun 2015

Harian 5%

Mingguan 10%

Bulanan 12%

Kurang dari sebulan sekali 19%

Tak pernah 40%

Tidak mengetahui opsi pembayaran seluler P2P 14%

Transaksi pembayaran seluler terpopuler

Pembelian makanan tampaknya menjadi penggunaan paling populer untuk pembayaran seluler, dengan makanan cepat saji, toko kelontong, toko serba ada, dan restoran yang mengisi empat tempat teratas.
Lihat data sebagai tabel
Jenis pembayaran seluler pada tahun 2015

Kategori Persen melakukan pembelian

Layanan makanan / minuman cepat 40%

Toko kelontong 39%

Toko serba-ada 34%

Restoran layanan lengkap 33%

Pengecer besar 31%

Parkir 29%

Tagihan rumah tangga 29%

Layanan taksi 28%

Layanan telekomunikasi 27%

JENIS PEMBAYARAN DIGITAL

Aplikasi pembayaran seluler termasuk di antara metode pembayaran digital yang paling umum digunakan.
Lihat data sebagai tabel
Metode pembayaran digital apa yang digunakan orang

Metode pembayaran digital Persentase orang yang menggunakan

PayPal 16%

Aplikasi pembayaran seluler oleh pengecer, restoran, dll. 14%

Mata uang digital 10%

Apple Pay 8%

Google Wallet 8%

Popmoney / ClearXChange 7%

Pertumbuhan pembayaran seluler

Pembayaran seluler diharapkan tumbuh 53% lebih cepat daripada pembayaran tradisional.
Lihat data sebagai tabel
Perkiraan pertumbuhan, e-commerce vs. perdagangan seluler

e-commerce m-commerce

2014 $ 1,4 triliun $ 57,76 milyar

Diperkirakan 2018 $ 2,36 triliun $ 293 miliar